Una cita accidental con Jeong Gu-won deja a Do Do-hee desconcertada. Más tarde se convierte en víctima de un atentado, cuyo rescate requiere un contrato.
Gu-won pierde inexplicablemente su poder y descubre que Do-hee podría ser la clave para recuperarlo. Pero sus esfuerzos por recuperar sus habilidades resultan contraproducentes.
Do-hee le propone matrimonio a Gu-won, pero éste lo rechaza. Más tarde, ella lo recluta para investigar la muerte de Ju Cheon-suk, pero él se enfrenta a un inesperado bloqueo de poder.
Tras un dramático rescate, Gu-won y Do-hee comienzan a tener sentimientos complejos el uno por el otro. Más tarde, Do-hee intenta encontrar a un hombre con el que casarse, lo que frustra a Gu-won.
Gu-won recupera su poder tras rescatar a Do-hee de una muerte segura, pero con efectos secundarios. Sin tiempo que perder, los dos investigan el ataque.
Un sueño de la vida pasada de Gu-won revela su trágica conexión con Do-hee. Cuando ambos se enteran de una muerte, sus sospechas sobre la familia Noh se intensifican.
Gu-won acude al rescate de Do-hee tras un aterrador enfrentamiento con Suk-min. Pero la revelación de Suk-min sobre Cheon-suk deja a Do-hee destrozada.
La policía no encuentra el cuerpo de Suk-min, lo que abre una inquietante posibilidad. Do-hee intenta enterrar sus sentimientos después de que Gu-won desaparezca sin dejar rastro.
